Beskrivelse: Desert Mesa: Regissert av Victor Adamson. Med Wally West, Tanya Beauford, Franklyn Farnum, Bill Patton. Denne bunnen av fatet-inngangen fra Victor Adamson/Art Mix/Denver Dixon-produksjoner finner den arbeidsløse cowpuncher Jim Kirk sykle inn i Cottonwood, Arizona på jakt etter mannen som svindlet faren hans. Gamle venn Art James forteller ham at Ed Calder, en lyssky rancher som flyttet inn for noen måneder siden, kan være mannen hans. Jim blir med Art på Crazy K Ranch som eies av Sam Kent og datteren hans Sally, med Bill Dobbs som deres arbeidsleder. Jim redder Sally fra badman Lynx Merson, som er ute etter å få faren sin for tidligere overtredelser. Senere blir det oppdaget at El Garto, en banditt fra under grensen, faktisk er Merson, og jobber med Calder.